Svmuu 소식: “백발의 주식 신” Serenity는 X 플랫폼에 게시한 글에서, 자신이 일찍이 제시한 세 가지 투자 테마인 신형 클라우드(Neoclouds), 광학 기술(Photonics), 메모리(Memory)가 시장에서 점차 현실화되고 있으며, 개별 종목의 성과에서도 이를 확인할 수 있다고 밝혔다.AAOI, EWY에서 NBIS에 이르는 자산들의 추이를 보면, 관련 산업 체인이 분화 가속 단계에 접어들고 있으며, 그중 일부 종목은 이미 사상 최고가를 경신했다. Serenity는 또한 IREN이 약 60억 달러 규모의 ATM 증자 압박으로 인해 상대적으로 부진한 모습을 보인 반면, Nebius는 지속적인 강세를 보이며 뚜렷한 양극화 양상을 형성하고 있다고 언급했다.시장의 핵심은 주요 테마를 미리 파악하고 올바른 분야에서 집중적으로 투자하는 데 있지만, 소프트웨어 분야를 제대로 선택하더라도 구조적 시장 상황의 차이로 인해 수익이 기대에 미치지 못할 수도 있다. 전망과 관련해 Serenity는 광자 기술이 여전히 초기 단계에 있지만 장기적인 성장 여력이 크다고 평가했다. 또한 Nebius는 '클라우드 컴퓨팅판 AWS'로 성장할 잠재력을 지니고 있으며, 마이크론(MU), SK하이닉스, 삼성전자는 구조적인 메모리 수요에 힘입어 엔비디아와 유사한 산업적 재평가 잠재력을 갖출 것으로 전망했다.