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“新股神”Serenity：黄仁勋发出警告后看好SiPH供应链投资机会，并看多内存与硅光赛道

Svmuu讯 “新股神” Serenity 在 X 平台发文表示，英伟达 CEO 黄仁勋发出警告称，受 AI 基础设施大规模扩张影响，全球内存紧缺预计将持续多年，他将与 SK 集团董事长崔泰源于下周一宣布合作计划。 Serenity 指出，美光科技、EWY（Samsung / SK Hynix）的近期盈利预测已不再夸张，而 Silicon Photonics（光互连技术）与内存的结合需求被英伟达

2026/06/07 20:55

#硅光 #内存 #英伟达 #AI基础设施
英伟达大砍新一代机架内存配置导致内存股集体大跌？SemiAnalysis创始人澄清：过于标题党了

Svmuu讯今夜据市场消息，SemiAnalysis 最新研报中指出“英伟达下一代 AI 服务器集群 Rubin NVL72 在内存配置上做了重大调整，为了应对供应链紧张，保障 Rubin 机柜的按时交货，单机柜容量从原计划的 55TB 骤降到 28TB，缩水了大约 50%，采用缩水版的 96GB 的 SOCAMM 内存模块，取代之前的 192GB 高配模块。”或因此消息，内存概念股票包括美光、

2026/06/05 00:04

#内存 #AI服务器 #英伟达 #供应链
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“新股神”Serenity：黄仁勋发出警告后看好SiPH供应链投资机会，并看多内存与硅光赛道

Svmuu讯 “新股神” Serenity 在 X 平台发文表示，英伟达 CEO 黄仁勋发出警告称，受 AI 基础设施大规模扩张影响，全球内存紧缺预计将持续多年，他将与 SK 集团董事长崔泰源于下周一宣布合作计划。 Serenity 指出，美光科技、EWY（Samsung / SK Hynix）的近期盈利预测已不再夸张，而 Silicon Photonics（光互连技术）与内存的结合需求被英伟达

2026/06/07 20:55

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英伟达大砍新一代机架内存配置导致内存股集体大跌？SemiAnalysis创始人澄清：过于标题党了

Svmuu讯今夜据市场消息，SemiAnalysis 最新研报中指出“英伟达下一代 AI 服务器集群 Rubin NVL72 在内存配置上做了重大调整，为了应对供应链紧张，保障 Rubin 机柜的按时交货，单机柜容量从原计划的 55TB 骤降到 28TB，缩水了大约 50%，采用缩水版的 96GB 的 SOCAMM 内存模块，取代之前的 192GB 高配模块。”或因此消息，内存概念股票包括美光、

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