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“新股神”Serenity：特朗普關税策略或適得其反，前沿供應鏈才是貿易戰關鍵籌碼
Svmuu訊 “新股神”Serenity 發文表示，特朗普政府或正逐步意識到，貿易戰的核心籌碼並非傳統商品出口，而是量子計算、人工智能及機器人等領域的前沿供應鏈。 Serenity 指出，當前關鍵供應鏈節點主要掌握在美國盟友手中，包括荷蘭 ASML 的 EUV 光刻機、日本 TOWA、揖斐電及味之素掌控的先進封裝材料與設備，以及中國台灣、韓國和歐盟在芯片產業鏈中的關鍵環節。 其認為，對盟友全面加徵
2026/06/21 12:01
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“白毛股神”Serenity覆盤MLCC供應鏈判斷：相關個股兩個月內最高漲超200%
Svmuu訊 “白毛股神”的交易員 Serenity 發文表示，當自己指出某個產業瓶頸時，應當同步考慮做多相關資產。他回顧稱，此前曾討論 MLCC（多層陶瓷電容）供應鏈瓶頸問題，而相關個股在過去兩個月內出現顯著上漲，包括： Taiyo Yuden：上漲約 211.38% Vishay Intertechnology：上漲約 146.15% Murata：上漲約 155.43% Serenity 表
2026/06/19 20:57
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Serenity：AMD正積極鎖定CW激光器供應，或預示上游供應瓶頸開始顯現
Svmuu訊 Serenity 發文表示，TrendForce 報告稱 AMD 正通過多筆重大采購訂單確保 CW 激光器供應，這可能意味着相關供應瓶頸開始顯現。Serenity 稱，西方供應鏈中剩餘獨立產能已不多，除 SIVE、AAOI 以及可能的 Macom 外空間有限，尤其是在 Lumentum 和 Coherent 與英偉達簽署多年期協議後，相關產能進一步被鎖定。Serenity 還表示，L
2026/06/17 19:30
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“白毛股神”Serenity：全球半導體材料格局或重估，韓國Foosung或成受益者之一
Svmuu訊 「白毛股神」Serenity 在 X 平台發文表示，韓國半導體材料公司 Foosung（市值約 12 億美元）可能正在進入一個關鍵的重估窗口，邏輯在於日本相關 WF₆（六氟化鎢）供應鏈出現擾動，而該材料是半導體蝕刻與沉積工藝中的關鍵前驅體之一，對全球晶圓製造至關重要。 Serenity 指出，WF₆ 供應若持續收緊將直接影響全球約四分之一的關鍵產能需求鏈，波及 SK 海力士、三星電子
2026/06/13 18:12
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SK海力士多家設備供應商提出漲價要求
Svmuu訊 據韓國 ETNews，近期 SK 海力士多家設備一級供應商已提出漲價要求，供貨價格漲幅在 3%-4%。SK 海力士已要求這些供應商提交依據材料，以評估漲價申請。業內人士指出，比較常見的是原材料和零部件供應商因成本波動較大而進行漲價談判，但連設備廠也提出漲價則較為少見。(金十)
2026/06/11 14:59
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英偉達大砍新一代機架記憶體配置導致記憶體股集體大跌？SemiAnalysis創始人澄清：過於標題黨了
Svmuu訊 今夜據市場消息，SemiAnalysis 最新研報中指出「英偉達下一代 AI 伺服器集羣 Rubin NVL72 在記憶體配置上做了重大調整，為了應對供應鏈緊張，保障 Rubin 機櫃的按時交貨，單機櫃容量從原計劃的 55TB 驟降到 28TB，縮水了大約 50%，採用縮水版的 96GB 的 SOCAMM 記憶體模組，取代之前的 192GB 高配模組。」或因此消息，記憶體概念股票包括
2026/06/05 00:04
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“新股神”Serenity：特朗普關税策略或適得其反，前沿供應鏈才是貿易戰關鍵籌碼
Svmuu訊 “新股神”Serenity 發文表示，特朗普政府或正逐步意識到，貿易戰的核心籌碼並非傳統商品出口，而是量子計算、人工智能及機器人等領域的前沿供應鏈。 Serenity 指出，當前關鍵供應鏈節點主要掌握在美國盟友手中，包括荷蘭 ASML 的 EUV 光刻機、日本 TOWA、揖斐電及味之素掌控的先進封裝材料與設備，以及中國台灣、韓國和歐盟在芯片產業鏈中的關鍵環節。 其認為，對盟友全面加徵
2026/06/21 12:01
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2026/06/19 20:57
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Serenity：AMD正積極鎖定CW激光器供應，或預示上游供應瓶頸開始顯現
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2026/06/17 19:30
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2026/06/13 18:12
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SK海力士多家設備供應商提出漲價要求
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2026/06/11 14:59
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英偉達大砍新一代機架記憶體配置導致記憶體股集體大跌？SemiAnalysis創始人澄清：過於標題黨了
Svmuu訊 今夜據市場消息，SemiAnalysis 最新研報中指出「英偉達下一代 AI 伺服器集羣 Rubin NVL72 在記憶體配置上做了重大調整，為了應對供應鏈緊張，保障 Rubin 機櫃的按時交貨，單機櫃容量從原計劃的 55TB 驟降到 28TB，縮水了大約 50%，採用縮水版的 96GB 的 SOCAMM 記憶體模組，取代之前的 192GB 高配模組。」或因此消息，記憶體概念股票包括
2026/06/05 00:04
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