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공급망
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“새로운 주식의 신” Serenity: 트럼프의 관세 전략은 역효과를 낼 수 있으며, 최전방 공급망이야말로 무역 전쟁의 핵심 카드다
Svmuu 소식: “새로운 주식의 신”으로 불리는 Serenity는 트럼프 정부가 무역 전쟁의 핵심 카드가 전통적인 상품 수출이 아니라 양자 컴퓨팅, 인공지능, 로봇 공학 등의 분야를 아우르는 최첨단 공급망이라는 사실을 점차 깨닫고 있을지도 모른다고 밝혔다. Serenity는 현재 핵심 공급망의 주요 거점이 주로 미국의 동맹국들에 의해 장악되어 있다고 지적
2026.06.21 12:01
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“백발의 주식 신” 세레니티, MLCC 공급망 전망 재검토: 관련 종목 2개월 만에 최대 200% 이상 급등
Svmuu 소식: ‘백발의 주식 신’으로 불리는 트레이더 Serenity는 자신이 특정 산업의 병목 현상을 지적할 때, 관련 자산에 대한 매수 포지션도 동시에 고려해야 한다고 밝혔다. 그는 이전에 MLCC(다층 세라믹 콘덴서) 공급망 병목 현상에 대해 논의한 바 있으며, 관련 종목들이 지난 두 달 동안 눈에 띄게 상승했다고 회고했다. 그 종목들은 다음과 같
2026.06.19 20:57
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Serenity: AMD가 CW 레이저 공급 확보에 적극적으로 나서고 있으며, 이는 상류 공급 병목 현상이 나타나기 시작했음을 시사할 수 있다
Svmuu 소식: Serenity는 TrendForce 보고서를 인용해 AMD가 다수의 대규모 구매 주문을 통해 CW 레이저 공급을 확보하고 있으며, 이는 관련 공급 병목 현상이 나타나기 시작했음을 시사할 수 있다고 전했다.Serenity는 서구 공급망 내 남은 독립 생산 능력이 많지 않으며, SIVE, AAOI 및 아마도 Macom을 제외하면 여유가 제한
2026.06.17 19:30
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“백모 주신” Serenity: 글로벌 반도체 소재 구도 재평가 가능성, 한국 푸성(Foosung) 수혜주 중 하나로 부각
Svmuu보도에 따르면, “백모 주신” Serenity가 X 플랫폼에 게시한 글에서 한국 반도체 소재 기업 푸성(시가총액 약 12억 달러)이 중요한 재평가 창구에 진입할 가능성이 있다고 밝혔다. 그 논리는 일본의 관련 WF₆(육불화텅스텐) 공급망에 교란이 발생했기 때문이며, 이 소재는 반도체 식각 및 증착 공정에서 핵심 전구체 중 하나로 글로벌 웨이퍼 제조
2026.06.13 18:12
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SK하이닉스의 여러 장비 공급업체들이 가격 인상을 요구했다
Svmuu 소식. 한국 ETNews에 따르면, 최근 SK하이닉스의 여러 1차 장비 공급업체들이 가격 인상을 요청했으며, 공급 가격 인상 폭은 3~4% 수준이다. SK하이닉스는 가격 인상 신청을 검토하기 위해 해당 공급업체들에게 근거 자료를 제출할 것을 요청했다. 업계 관계자는 "원자재 및 부품 공급업체들이 비용 변동성이 커서 가격 인상을 협상하는 것은 비교
2026.06.11 14:59
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엔비디아 신형 랙형 서버의 메모리 사양을 대폭 축소해 메모리 관련주가 일제히 폭락했나? SemiAnalysis 설립자, “지나치게 선정적인 제목”이라며 해명
Svmuu 소식: 오늘 밤 시장 소식에 따르면, SemiAnalysis의 최신 연구 보고서는 “엔비디아의 차세대 AI 서버 클러스터인 Rubin NVL72가 메모리 구성에 있어 중대한 조정을 단행했다”고 지적했습니다. 공급망 부족에 대응하고 Rubin 랙의 정시 납품을 보장하기 위해,단일 랙 용량을 당초 계획된 55TB에서 28TB로 급격히 줄여 약 50%
2026.06.05 00:04
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“새로운 주식의 신” Serenity: 트럼프의 관세 전략은 역효과를 낼 수 있으며, 최전방 공급망이야말로 무역 전쟁의 핵심 카드다
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2026.06.17 19:30
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2026.06.05 00:04
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